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赛默飞 104 亿欧元收购凯杰

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2020-03-03

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     2020 年 3 月 3 日,全球科学服务领域的领军企业赛默飞世尔 (纽约证券交易所:TMO) 与全球分子诊断和样品制备技术提供商 QIAGEN NV(纽约证券交易所:QGEN; 法兰克福证券交易所:QIA) 宣布,其董事会以及 QIAGEN NV 的董事会已一致通过了赛默飞世尔以每股 39 欧元现金收购 QIAGEN 的提议。
     QIAGEN 的要约价格比交易宣布前的后一个交易日(2020 年 3 月 2 日)收盘价溢价约 23%。赛默飞世尔将收购 QIAGEN 的所有普通股。
以当前汇率计算,这笔交易对 QIAGEN 的估值约为 115 亿美元,其中包括承担约 14 亿美元净债务的假设。
     赛默飞世尔科技董事长,总裁兼首席执行官 Marc N. Casper 表示:「我们很高兴能够补充产品组合,以推进客户从发现到诊断的重要工作。此次收购为我们提供了利用我们行业领先的能力和研发专业知识的机会,来加速创新并满足新兴医疗需求。对于股东而言,我们希望交易能够立即带来效果,并产生巨大的成本和收入协同效应。」
    QIAGEN N.V. 临时首席执行官兼分子诊断业务领域主管高级副总裁 Thierry Bernard 说:「我们在 QIAGEN 的愿景一直是通过我们独特的 Sample to Insight 分子测试解决方案来改善生活。与赛默飞世尔的战略合作将使我们进入一个充满希望的新时代,并为我们的员工提供机会,发挥更大的影响。合并的目的是为股东带来可观的现金价值,同时使我们能够加快解决方案的扩展,为全球客户提供突破性的突破,从而增强我们对生命科学的认识并改善健康状况。」
     Casper 总结说:「我们期待欢迎 QIAGEN 的员工加入赛默飞世尔,我们为通过新的分子诊断技术和改进的生命科学工作流程而推动精密医学发展所带来的新机遇感到非常兴奋。」

交易的好处
      通过具有吸引力的分子诊断功能 (包括传染病测试) 来扩展专业诊断产品组合。
      赛默飞世尔已经建立了领先的专业诊断能力,包括过敏和自身免疫,移植诊断和临床肿瘤学检测。QIAGEN 在分子诊断领域拥有强大的实力,其产品组合专注于传染病和其他增长机会。合并后的公司将加快开发更高特异性、更快、更全面的服务,从而可能改善患者的治疗效果并降低护理成本。
      对于生命科学研究者而言,QIAGEN 的创新样品制备,测定和生物信息学技术是赛默飞世尔基因分析和生物科学能力的补充。例如,通过扩展产品组合,赛默飞世尔将能够为研究客户提供更广泛的功能,以加速发现并实现科学突破。
扩大客户访问权限
      赛默飞世尔将能够利用其广泛的商业影响力,包括赛默飞世尔的客户渠道和全面的电子商务平台,来扩大客户对 QIAGEN 产品组合的访问权限。此外,鉴于赛默飞世尔在高增长和新兴市场中的领先地位,QIAGEN 将能够进一步渗透这些地区。


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